Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки и эксперт в области стрельбы и боевых искусств, всегда готовый на самопожертвование ради выполнения поставленных задач. В ходе одной из операций, в которой он принимал участие, происходит провал, приведший к гибели агента. Устюжанин начинает подозревать, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в удаленную деревню к бывшему сослуживцу, ныне руководителю пограничного района. Там он устраивается управляющим лесным хозяйством, но новая работа оказывается не менее рискованной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает, что его предшественники таинственно исчезали или были убиты.
