В глубине дремучих лесов покоится старинный город Ллорис, возведённый в давние времена эльфийским народом. Однако со временем люди захватили город и изгнали его создателей. Теперь Ллорисом управляет безжалостный шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он систематически увеличивает налоги, что ведет жителей к бедности и голоду, лишая их крова и средств к существованию. Любые попытки сопротивления он жестоко подавляет, прибегая к изгнаниям и пыткам. В городе начинает зреть восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, опасаются людей, с которыми не имели контактов уже двести лет, и стараются сохранить свою драгоценную независимость.
