В небольшом и живописном Калязине, который внешне мало чем отличается от других подобных городков, скрывается тайна: здесь действует институт, специализирующийся на магических исследованиях. Однажды происходит нечто странное — из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы, проведенные взаперти, она отрезает Калязин от остального мира. Ее план прост: превратить горожан в мифических существ, таких как лешие и русалки, чтобы создать мир, в котором будут править сказочные создания, а не люди. Чтобы спасти своих близких и восстановить прежний порядок, Алексей Попов решает противостоять ей. К нему присоединяются отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенную борьбу с колдуньей. Но Хозяйка стихий быстро доказывает, что не собирается сдаваться без боя, и в Калязине разворачивается серьезное противостояние за человеческие ценности и будущее города.