Надя Солнцева планировала свадьбу с Василием, но конфликт разрушил их отношения, оставив её в компании верного кота Черныша. Её единственная мечта — чтобы кот обернулся принцем. Василий, в разговоре с матерью Ритой Карловной, признаётся, что передал Наде старинное семейное кольцо, и Рита настаивает на его возвращении. В то время Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но получает отказ. В его жизни остаётся лишь кошка Муся. Потрясённый отказом, Саня попадает в аварию на машине Василия. Василий просит его вернуть кольцо из квартиры Нади. Надя, ошибочно принимая Саню за волшебного принца, в которого превратился Черныш, начинает с ним общение. Саня, играя роль, неожиданно осознаёт, что влюбился.
