Милочка Подольская – талантливая музыкантша и композитор. Однако ни семья, ни окружение, ни даже она сама не воспринимают музыку как достойное призвание. Под натиском родителей она поступает в престижный университет и выходит замуж без любви. Постепенно она изменяет себе и своей мечте, расставаясь с единственной настоящей любовью. Тем не менее, даже среди трудностей, Милочка не перестает сочинять – это единственное время, когда она остается собой. Однажды она встречает пожилую звезду оперетты, певицу Оксану Тимофеевну, которая помогает ей пересмотреть взгляд на свою жизнь. Милочка осознает главное: нужно следовать за своим сердцем, несмотря ни на что. Тогда всё станет на свои места – любовь вернется, а её песни услышат во всем мире.