В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, которым вменяется участие в экстремистских действиях. Среди них выделяются: современная художница, выпускница престижного западного университета, активистка с социальной миссией и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранителей за возможные злоупотребления властью, пока следователи ведут работу с подозреваемыми.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтересованный ее полной бесстрастностью, он погружается в общение с ней. История раскрывается через череду допросов и личных откровений, начиная с момента, когда пару месяцев назад Раевский возвращается домой из-за границы в сопровождении матери. Узнав о его прибытии, Николай Шустов, друг детства Раевского, стремится возобновить их дружбу и вводит его в свою компанию.
Компания погружается в философские обсуждения, поиски себя и своих границ, сопровождающиеся флиртом. Постепенно испытания становятся все более серьезными, а источники адреналина — все более экстремальными. Вскоре в их окружении появляется оружие, и в ходе одного из «шутливых» эпизодов проливается кровь. Под влиянием духа юношеского бунтарства они придумывают игру о «тайном обществе», мечтая изменить мир. Для названия выбирают яркий термин из каббалы — «Клипот».
