В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии грандиозной ярмарки, важнейшего торгового события. Однако спокойствие города нарушает резонансное убийство — погибает влиятельный и состоятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого преступления берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. В процессе следствия он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы восторжествовала справедливость, Лыков вынужден рисковать всем: любовью, честью и даже своей жизнью.